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新一代信息技术产业  

2014-07-18 15:15:05|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       日前,国务院下发关于加快发展战略性新兴产业的决定,指出重点发展的7 大行业中包括新一代信息技术产业。

  点评:“新一代信息技术产业”相关论述有四句,分别关于网络建设(三网融合、物联网)、基础产业(集成电路、高端软件)、信息化改造、信息技术对文化产业的促进。从电子行业角度看,我认为其中最为相关的投资机遇有3 类:

  1、物联网,《决定》指出要促进物联网的“研发和示范应用”,未提及“大规模应用”、“加快建设”等,我认为其表述没有超过中央历次关于“战略性新兴产业”中对物联网的提法,但对相关标的股价仍有刺激作用,包括远望谷、中瑞思创、航天信息恒宝股份

  2、集成电路与新型显示。文中指出“着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。”集成电路作为核心基础产业之首,国家将继续给予大力支持。最为受益的是具备一体化设计、生产能力(IDM)的士兰微,其次是正处于产业升级关键期的制造、封测公司,最为看好长电科技。显示行业受益标的首先是触摸屏“三剑客”莱宝高科、欧菲光、长信科技,最为看好莱宝高科,因为技术成熟、客户稳定而高端、后续项目储备优质,增长确定性强,即使2011 年行业景气出现下滑,业绩受影响也相对较小。深天马因拟投资建设AM-OLED 产线(已公告),也受益于国家对新型显示技术的支持政策。

  3、基础设施的智能化改造。这一主题下,最具有明确市场前景的是建筑智能化行业,不仅符合智能化的趋势,而且实现节能环保的要求,电子行业内最为受益的是达实智能。

  总结:受益行业包括物联网、集成电路、显示器件、智能化,标的包括远望谷、中瑞思创、航天信息恒宝股份士兰微长电科技、莱宝高科、欧菲光、长信科技、深天马、达实智能等。

   

       物联网助推智能化进程(荐股)

  1、物联网是智能化的重要部分和表现形式。

  2、从产业链角度,物联网分传感器、系统集成和通讯网络。

  3、从下游应用,物联网广泛应用于铁路、电力、交通、治安、能源、金融等各类领域。

  4、从行业属性,我们看好物联网企业投资价值。

  5、给予估值安全边际和成长确定性,给予广电运通推荐评级,给予大立科技审慎推荐评级。

                               ----华泰联合证券研究所
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